Как создать заказ клиента на основании согласованного коммерческого предложения в рамках бизнес-процесса типовой продажи?

Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

После окончательного согласования коммерческого предложения менеджеру выдается задача – создать заказ клиента на основе согласованного ранее коммерческого предложения. Менеджер, получив задачу, нажимает на гиперссылку Создать заказ.

Создание заказа по сделке

В табличную часть заказа будут перенесены те позиции, которые указаны в коммерческом предложении.

Новый заказ по сделке

В заказе заполнятся условия продаж, которые были согласованы в коммерческом предложении. То есть будут зарегистрированы те цены, скидки и т. д., которые были согласованы при оформлении коммерческого предложения. В том случае, если в соответствии с условиями соглашения взаиморасчеты с клиентом ведутся в рамках договора, необходимо указать договор клиента. Если для юридического лица клиента (контрагента) действует только один договор, то он будет автоматически заполнен в заказе клиента.

Так как коммерческое предложение оформлялось без указания склада, то следует в заказе клиента уточнить тот склад, с которого будет отгружаться товар.

О том, как работать с заказами клиентов, в какой момент какие статусы заказов необходимо устанавливать, как контролируются состояния выполнения заказов, см. в разделе «Работа с клиентами». Здесь же только отметим, что фактом выполнения данного этапа является регистрация заказа клиента в статусе На согласовании. После этого можно зарегистрировать выполнение задачи по согласованию условий и перейти к следующему этапу бизнес-процесса Типовая продажа – Подтвердить обязательства по сделке. На этом этапе выполняются наши обязательства перед клиентом по оформлению ему продажи товаров в том объеме, который предполагает сделка. В то же время клиент должен выполнить все обязательства по оплате товаров в соответствии с условиями продаж, которые зарегистрированы в рамках сделки.