Как зафиксировать проигрыш сделки?

Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Проигрыш сделки можно зафиксировать на любом этапе оформления сделки. Для этого нужно нажать на соответствующую пиктограмму в форме сделки, как это показано на рисунке.

Фиксация проигрыша сделки

После подтверждения менеджером необходимости фиксации проигрыша в сделке будет установлен статус Проиграна.

Указание причины проигрыша сделки

При этом обязательно нужно установить причину проигрыша сделки. Список причин проигрыша сделок хранится в справочнике Причины проигрыша сделок (раздел CRM и маркетинг – Настройки и справочники).

В него можно добавлять любое количество причин проигрыша. Первоначально в справочнике зарегистрирована одна предопределенная причина – Проигрыш конкуренту. Если выбрана причина Проигрыш конкуренту, то на странице Участники необходимо зарегистрировать информацию о конкуренте, который выиграл сделку.

Указание конкурента, который выиграл сделку

Партнер выбирается из соответствующего справочника, для него указывается предопределенная роль Конкурент и устанавливается флажок Выиграл сделку.

В дальнейшем можно проанализировать, по каким причинам и сколько сделок было проиграно менеджерами. Для этих целей используется отчет Причины проигрыша сделок (раздел CRM и маркетинг).

Анализ причин проигрыша сделок

В этом отчете можно не только сравнить количество сделок, которые проиграли различные менеджеры, но и проанализировать причины, по которым они проиграли сделки.

С помощью данного отчета можно также определить потенциальную сумму продаж, которую потеряло предприятие в результате проигрыша сделок менеджерами, и посмотреть список тех клиентов, с которыми не состоялись сделки.