Управление отношениями с деловыми партнерами

• Как можно регламентировать те предварительные процессы продаж, которые происходят до момента оформления документов продажи?
• Как задать список этапов процессов продаж, которые используются на предприятии?
• Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?
• Как зарегистрировать контакт с новым партнером?
• Как быстро ввести информацию о новом контакте с клиентами, уже зарегистрированными в информационной базе?
• Как ввести информацию о первичном спросе клиента?
• Как ввести информацию о потенциальной сумме сделки и предполагаемой вероятности успешного завершения сделки?
• Какие задачи должен выполнить менеджер на этапе квалификации клиента?
• Как подготовить и согласовать с клиентом и руководством предложения по закупке товаров в рамках зарегистрированной сделки?
• Как создать заказ клиента на основании согласованного коммерческого предложения в рамках бизнес-процесса типовой продажи?
• Как происходит оформление документов при работе в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?
• Как зафиксировать проигрыш сделки?
• Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?
• Можно ли в процессе работы со сделкой изменить способ управления сделкой: сделку, которая управляется бизнес-процессом, перевести на ручное управление?
• Можно ли использовать сделку при работе по долгосрочным проектам?
• Как проанализировать работу с клиентами на предварительных этапах оформления продажи?
• Можно ли провести комплексный анализ работы с клиентами с точки зрения полученной выручки или объема продаж?
• Можно ли сделать так, чтобы менеджер видел в списке только тех клиентов, с которыми он в данный момент работает?
• Как сделать так, чтобы менеджеру автоматически выводилось напоминание о важных запланированных событиях с клиентами?
• Как зарегистрировать отправку клиенту письма по электронной почте?
• Можно ли отправить письма или разослать SMS группе пользователей при проведении маркетинговой акции?
• Можно ли автоматически сформировать оповещения клиентам при наступлении определенного события – например, если клиент не выполнил свои обязательства по оплате?
• Можно ли распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми реально нужно контактировать?
• Как проконтролировать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий?
• Можно ли проанализировать и сравнить эффективность работы менеджеров с клиентами?
• Можно ли регистрировать претензии клиентов?

Деловыми партнерами являются все те организации и частные лица, с которыми предприятие уже заключило различные договоры или ведет предварительные переговоры об их заключении. В качестве деловых партнеров предприятия могут выступать поставщики, покупатели, комиссионеры или комитенты. Информация обо всех этих партнерах вводится в справочники Партнеры и Контрагенты.

О том, как оформлять конкретные торговые операции и какие условия при этом должны быть зарегистрированы для партнеров, будет рассказано в соответствующих главах при рассмотрении различных торговых операций (оптовая торговля, розничная торговля, комиссионная торговля).

В этой же главе рассмотрим общие вопросы, которые относятся к выстраиванию отношений с деловым партнером и регламентации процессов продаж – начиная с момента оформления первичного контакта с клиентом до оформления заказа клиенту. В прикладных решениях предусмотрена возможность регистрировать все те процессы, которые возникают до того момента, когда с клиентом начинается активная работа по оформлению документов продажи: заказов клиента, документов реализации и т. д.