Как ввести информацию о потенциальной сумме сделки и предполагаемой вероятности успешного завершения сделки?

Дата публикации 20.09.2024

Использован релиз 11.5.18

Информацию о потенциальной сумме сделки заполним на основании данных о зарегистрированном первичном спросе клиента. Для этого нужно выполнить действия, показанные на рисунке: нажать на пиктограмму расчета потенциала, отметить, что для расчета потенциала будет использована информация о первичном спросе, и нажать кнопку Установить.

Расчет потенциальной суммы сделки

Потенциальная сумма сделки будет пересчитана в валюту управленческого учета по текущему курсу.

В дальнейшем мы сможем сравнить потенциальную сумму сделки с реальной и оценить успешность сделки.

Аналогичным образом укажем вероятность сделки. Если это наша первая сделка, то вероятность можно указать вручную. Если зарегистрировано достаточно большое количество сделок, то будет предложен вариант расчета вероятности сделки на основании данных о статистике успешного выполнения сделок. Чтобы просмотреть статистику выполнения сделок для расчета вероятности успешного завершения сделки, нужно нажать на соответствующую пиктограмму в форме сделки.

Расчет вероятности успешного выполнения сделки

В появившемся диалоговом окне Расчетная вероятность будет показана экспертная оценка вероятности успешного завершения сделки, и на основании этой оценки будет рассчитана вероятность успешного завершения сделки.

• Оценка менеджера – экспертная оценка, введенная менеджером вручную.
• Общая с этапа – доля выигранных сделок относительно общего числа сделок, у которых указан исход (выигрыш или проигрыш), причем исход связан с тем же этапом, на котором в текущий момент находится сделка.
• По менеджеру – доля выигранных менеджером сделок относительно общего числа его сделок, у которых указан исход.
• По клиенту – доля выигранных сделок по текущему партнеру относительно общего числа сделок по этому партнеру, у которых указан исход.
• По виду сделки – доля выигранных сделок данного вида относительно общего числа сделок этого вида, у которых указан исход.
• Средняя – среднее значение между оценкой менеджера, общей с этапа, по менеджеру, по партнеру, по виду сделки.
• Расчетная – если сделка проиграна, то значение расчетной вероятности равно нулю; если сделка выиграна, то 100 %; если в работе, то значение расчетной вероятности равно средней.

При нажатии кнопки Установить в диалоговом окне Расчетная вероятность в форме сделки будет установлено значение вероятности, равное расчетному.

При регистрации первичной сделки с клиентом может возникнуть необходимость регистрации канала первичного интереса (из каких источников клиент узнал о нашей компании). Обычно это нужно в том случае, если на предприятии проводится рекламная кампания и требуется узнать эффективность ее проведения. Этот вопрос будет рассмотрен отдельно (см. «Как в программе проконтролировать эффективность проведенных маркетинговых мероприятий?»).

Итак, мы закончили работу на первом этапе оформления сделки.

Отметим, что наша задача на первом этапе сделки выполнена. Отметку о выполнении можно установить в форме задачи первого этапа (кнопка Выполнено) или непосредственно из списка задач (Еще – Выполнено).

Отметка о выполнении задачи

После установки отметки о выполнении первого этапа эта задача пропадет из списка невыполненных задач и автоматически появится задача о выполнении следующего этапа процесса продажи. Следующим этапом процесса продаж будет являться квалификация клиента.