При превышении суммы покупки 1 000 долларов оптовым клиентам назначается скидка 10 % при покупке холодильников и 5 % при покупке телевизоров. Как ввести эту информацию?

Дата публикации 10.12.2024

Использован релиз 11.5.18

Данная скидка является автоматической скидкой с условиями. Зарегистрируем информацию об этой скидке в справочнике Скидки (наценки) (раздел CRM и маркетинг), в группе Скидки оптовым клиентам.

Создание новой скидки

При создании скидки выберем тип скидки Скидка (наценка) процентом.

В форме новой скидки необходимо нажать на гиперссылку Уточнить. В списке Уточнение размера скидки (наценки) нужно указать процент скидки по конкретным ценовым группам товаров: «Холодильники» и «Телевизоры».

Уточнение размера скидок по ценовым группам товаров

Скидки будут предоставлены только по товарам, которые принадлежат к этим ценовым группам. По всем остальным товарам скидка назначена не будет (Скидка (наценка) процентом равна 0 %).

Теперь нужно добавить условие предоставляемой скидки. В соответствии с рассматриваемым примером скидка будет предоставляться в том случае, если сумма по документу будет больше 1 000 долларов.

Информация об условии вводится на закладке Условия предоставления. С помощью кнопки Подобрать можно выбрать нужное условие из списка уже зарегистрированных ранее условий по скидкам.

Указание условия предоставления скидки при превышении суммы продаж

Поскольку данного условия еще не было в списке, сначала следует зарегистрировать его в списке условий (кнопка Добавить). Так как данная скидка должна быть предоставлена при превышении суммы разовой продажи по документу, то в качестве условия предоставления нужно выбрать За разовый объем продаж. В новой карточке условия необходимо указать сумму продажи и валюту.

По условиям нашей задачи скидка предоставляется только оптовым клиентам. Ими являются те клиенты, которые входят в сегмент «Оптовые клиенты». Добавим в условие предоставления скидки еще одно условие – Вхождение клиента в сегмент.

Указание условия предоставления скидки оптовым клиентам

После регистрации условий нужно нажать кнопку Записать и закрыть.

Информация об условиях будет перенесена в карточку скидки на закладку Условия предоставления.

Оформленная скидка

Наименование данной скидки будет сформировано автоматически, при необходимости можно его исправить.

Теперь введем скидку в действие. Укажем, что скидка действует с 1 сентября.

По условиям нашего примера скидка будет предоставляться оптовым клиентам, это мы уже зарегистрировали в условиях скидки. Данная скидка не должна зависеть от того, с какого склада оформляется продажа и в соответствии с каким соглашением. Поэтому для данной скидки укажем общий статус и срок действия. Эту информацию можно ввести в самой скидке (гиперссылка Изменить).

Ввод скидки в действие

Скидка будет действовать в тот период, который мы для нее задали. В нашем примере мы указали только начальный период действия скидки (с 1 сентября). В любой момент времени можно отменить действие скидки, указав новый статус Не действует.

При оформлении документа продажи для оптового клиента при соблюдении всех необходимых условий будет предоставлена автоматическая скидка. Скидка будет предоставлена на товары тех ценовых групп, по которым установлен процент скидки. По всем остальным товарам скидка не будет установлена (процент скидки будет нулевым). Скидки будут рассчитаны автоматически при проведении документа. Если необходимо проанализировать предоставленные автоматические скидки до момента проведения документа, то в документе нужно нажать кнопку Рассчитать скидки (наценки).

Расчет скидок в документе

После нажатия кнопки Рассчитать скидки (наценки) будет рассчитана автоматическая скидка в соответствии с зарегистрированными условиями скидки.

Рассчитанные скидки

В приведенном на рисунке примере, поскольку сумма документа больше 1 000 долларов, будет предоставлена скидка 10 % на холодильники и 5 % на телевизоры. На вентиляторы скидка предоставлена не будет (нулевая скидка).