Роли партнеров в сделках и проектах

Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия партнеров при заключении сделок или ведении проектов.
Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, Влияющий) и описание сущности роли (например, Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются).

Доступность справочника определяется функциональной опцией Роли участников сделок и проектов в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройка CRM.

Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.

Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров

Добавление новой роли в список возможных ролей партнеров

Добавить новую роль партнера можно из формы списка справочника Роли партнеров в сделках и проектах. В списке есть две предопределенных роли: клиент и конкурент, их наименование и описание можно изменить. Каждая роль характеризуется своим наименованием и описанием назначения.