Сделки с клиентами / Справка
файлСделки с клиентами
Справочник предназначен для регистрации в системе информации о сделках с клиентами. Сделка служит хранилищем всей информации, которая накапливается во время работы по ней : документов, взаимодействий, присоединенных файлов и т.д. Причем работу по сделке можно проводить как по заранее определенным процессам продаж, так и без них.
Возможность ведения сделок регулируется в системе функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Настройка НСИ и разделов - CRM и маркетинг - Настройки CRM. Если на предприятии также используются регламентированные процессы управления продажами, то дополнительно необходимо включить функциональную опцию Управление сделками.
Дополнительные материалы на ИТС
Оформление сделки
При оформлении новой сделки с клиентом можно зарегистрировать первичный интерес клиента, указать канал рекламного воздействия, в результате которого клиент обратился с намерением купить товар. Для контроля результатов сделок в системе предусмотрены соответствующие статусы: В работе, Выиграна, Проиграна. В документах, которые оформляются в рамках сделки (Коммерческое предложение, Заказ клиента, Реализация товаров и услуг и т.д.) указывается информация о сделке. В дальнейшем можно проконтролировать процесс выполнения сделки и список всех документов, оформленных по сделке. В рамках сделки можно хранить информацию о всех взаимодействиях с клиентами, а также список присоединенных файлов.
При создании для каждой сделки с клиентом необходимо обязательно уточнить ее вид (поле вид сделки), который в свою очередь определяет будущий способ управления сделкой.
Планирование по сделке
По каждой сделке при помощи гиперссылки План проекта предусмотрена возможность планирования, которое подразумевает составление, выполнение и контроль плана действий. Такой вариант управления применяется для долгосрочных сделок с уникальным набором действий и уникальным результатом.
Закрытие сделок
После того как все работы по сделке будут закончены, она должна быть закрыта. Для этого ей необходимо установить один из статусов: Выиграна или Проиграна. В последнем случае дополнительно уточняется причина проигрыша.
Анализ сделок
Эффективность сделок и процессов продаж осуществляется с помощью отчетов:
Предусмотрена также возможность сравнительного анализа прибыли, полученной в результате оформления сделок с клиентом (Выручка и себестоимость продаж) и анализа доходов и расходов по каждой сделке (Анализ доходов и расходов).
Сравнительный анализ прибыли по сделкам можно получить только в том случае, если в рамках сделки ведется обособленный учет (установлен флаг Обособленный учет товаров по сделке). Флаг устанавливается в форме Вида сделки, если включена функциональная опция обособленного учета себестоимости: По сделкам в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров.
Дополнительные материалы на ИТС
- Что такое сделка с ручным переходом по этапам? В чем отличие данной сделки от сделки, которая управляется бизнес-процессом?
- Как происходит контроль выполнения обязательств по каждому этапу процесса продаж?
- Как происходит оформление документов при работе в рамках бизнес-процесса «Типовая продажа»?