План продаж

Документ предназначен для регистрации прогнозируемых показателей продаж в фиксированном периоде.
Планируемые потребности могут фиксироваться по складу или формату магазина (склада), менеджеру, назначению, клиенту и соглашению с клиентом.

В одном документе могут быть зафиксированы потребности по нескольким складам предприятия, назначениям, клиентам или соглашениям. План продаж фиксируется на определенный период с заданной периодичностью плана (неделя, декада, месяц и т.д.). Например, если указанный период составляет один год, а периодичность месяц, то в каждой строке плана продаж необходимо будет ввести 12 помесячных планов.

Доступность документа определяется функциональной опцией Планы продаж в разделе НСИ и администрирование - Планирование - Планирование.

Функциональные особенности работы с документом аналогичны таковым для документа План закупок.

Планы продаж по номенклатуре включают в остальных типах планов доступность операнда Планы продаж в формулах.

Заполнение документа

Разрезы планирования

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Заполнение из внешнего источника

Указание плана оплат

Замещение планов

Отчеты и печатные формы

Заполнение документа

Установка переключателя периода Еще - Периоды в положения: Периоды в колонках или Периоды в строках влияет на способ ввода данных по периодам.

Пример. Формируется понедельный план на месяц. Если установлен переключатель периода в положение в колонках, то по каждой номенклатурной позиции указывается планируемое количество и сумма в колонках с указанием периода. Если установлен переключатель периода в строках, то тогда в табличной части необходимо дублировать позиции номенклатуры и в каждой строке указывать планируемое количество и сумму на дату начала периода.

При установке переключателя Еще - Периоды - Периоды в строках у пользователя появляется дополнительная возможность установки для каждой строки плана произвольной даты в рамках заданного периода (например, если период в плане установлен на месяц, то для каждой строки может быть задана произвольная дата внутри данного периода).

Разрезы планирования

При заполнении документа необходимо указать Сценарий планирования и Вид плана, в соответствии с которыми осуществляется заполнение остальных полей документа.

При необходимости, по каждой позиции плана можно уточнить склад/формат магазина (склада), клиента, соглашение с клиентом и назначение. Планы продаж суммируются по совпадающим разрезам планирования (номенклатура, клиент и т.д.).
Планы продаж могут быть уточнены до подразделений. Планы продаж без указания подразделения являются общими планами по предприятию и в отчетах показываются отдельно от планов по подразделениям.

Пример. При расчете планируемых запасов на месяц нужно учитывать максимальный объем продаж в течение квартала, исключая при этом текущие складские остатки товаров и планируемые поставки товаров в течение периода планирования потребностей. Для этого, в группу Максимум включаются 3 одинаковых источника с продажами за период, в качестве периода указываются последовательно 3 месяца из анализируемого квартала. Вне группы Максимум нужно добавить 2 источника из шаблонов Свободные остатки и Заказы поставщикам (планируемое поступление) со знаком минус.

План продаж можно детализировать по менеджеру (ответственному). Для этого необходимо включить соответствующий параметр в виде плана. План-фактное сравнение можно посмотреть в отчете Исполнение плана продаж по менеджерам.

Заполнение табличной части по формулам

Заполнение плана может производится вручную (команда Добавить) или автоматически (команда Заполнить товары).
В виде плана необходимо указать простой вариант заполнения (по формуле).
По кнопке Заполнить товары можно заполнить состав номенклатуры:

• по товарам, приобретенным клиентом или по всем клиентам, если документ не детализируется по клиенту;
• из формулы - номенклатура будет получена из операндов (источников) указанных в формуле;
• по ассортименту - номенклатура будет получена по ассортименту, разрешенному к продаже на дату начала планирования;
• по отбору - номенклатура будет заполнена по произвольному отбору.
• из плана/не менять - состав номенклатуры из плана не меняется.

Количество рассчитывается по указанной формуле.
Фактические данные выбираются из базы со смещением относительно периода планирования.
Цены заполняются по указанному виду цен, если в сценарии установлена настройка планирования продаж по количеству и сумме.

Заполнение табличной части по правилу заполнения (по источникам)

Для автоматического заполнения документа используется команда Заполнить товары - Настроить правило и заполнить.... Автоматическое заполнение производится на основании данных различных источников и правилах их преобразования.

В виде плана можно установить Запретить редактирование правила и команда Настроить правило и заполнить... будет не доступна.

Список полей, выбираемых различными источниками данных планирования, которые используются в правиле заполнения документа плана, должны совпадать с полями, загружаемыми в табличную часть документа.

Список полей, которые можно загрузить в табличную часть документа:

• Период, если поле присутствует в выборке данных источника, то его значения должны попадать в интервал планирования, если поле не выбирается в источнике, то количество будет равномерно распределено между периодами планирования для периода в колонках;
• Номенклатура, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
• Характеристика, если включена соответствующая функциональная опция;
• Склад, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по складам;
• Назначение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по назначениям;
• Клиент, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по клиентам;
• Соглашение, если в виде плана установлена детализация Объединенный план по соглашениям;
• Количество, поле должно всегда присутствовать в выборке источника данных планирования;
• Цена, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование продаж по количеству и сумме;
• Сумма, если в сценарии планирования установлена настройка Планирование продаж по количеству и сумме.

Для каждой ячейки плана можно ввести комментарий, в котором можно указать произвольные сведения.

Выделенные строки документа или ячейки плана можно отменить с помощью команды Отменить строки плана / Снять пометку на панели инструментов и контекстного меню - значение будет исключено (зачеркнуто).

Все не значащие строки, количество которых в каждом периоде = 0, можно автоматически удалить из документа. Меню Еще - Удалить пустые строки.

Заполнение из внешнего источника

Команда Заполнить товары - Загрузить из внешнего файла - позволяет заполнить список товаров и другие реквизиты из любого табличного документа, вставив данные с помощью буфера обмена.
Команда Excel - Выгрузить в Excel и Загрузить из Excel позволяют сформированный пред заполненный план выгрузить в документ MS Excel через присоединенный файл, изменить по желанию, и загрузить в табличную часть документа. Если в документ MS Excel были добавлены новые строки - они будут распознаны автоматически. Для не сопоставленных значений необходимо указать соответствующие элементы НСИ вручную.

Указание плана оплат

План оплат содержит даты и суммы планируемых платежей по плану продаж. Если выбран График оплаты, то заполнение плана оплат возможно по правилам, указанным в графике.
Если указано соглашение и в соглашении установлено ведение по договорам, то в договорах можно установить контроль задолженности.

Указание плана оплат в документе определяется двумя настройками: в сценарии необходимо указать Планирование продаж: По количеству и сумме и в виде плана установить флаг в детализации плана С указанием плана оплат.

Замещение планов

Если в плане выбран вид плана Замещающий, то планы будут заменять предыдущие в одинаковых периодах в разрезе измерений шапки плана в приоритете статуса и даты. Для замещенных периодов устанавливается признак Замещен. Перейти к замещенным и замещающим планам можно через гиперссылку Замещенные, Замещающие

Отчеты и печатные формы

Для документа План продаж можно вывести печатную форму со списком товаров и периодами отгрузок.
Исполнение плана продаж можно отслеживать в отчете Исполнение плана продаж с детализацией по клиентам, подразделениям, складам, менеджерам.
Исполнение плана оплат можно контролировать в отчете Исполнение плана оплат и отгрузок по клиентам.