Встреча / Форма выбора / Справка

Предназначен для выбора документа Встреча.

Открывается по кнопке  после выбора типа данных Встреча (например, при заполнении поля Предмет в каком-либо документе взаимодействий).

В списке выводится:

• Дата регистрации - дата создания документа;
• Номер - присваивается автоматически;
• Описание - в поле указывается, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия;
• Предмет - то, чему посвящен документ взаимодействий, например претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий;
• Список участников - контакты, которые указаны в документах взаимодействий.

Выбор документа

• Выделите документ, нажмите Выбрать.
• Также можно использовать двойной щелчок мыши.

Отбор по периоду

• С помощью соответствующей команды меню Еще можно Установить интервал дат.

Ввод документа Встреча

• Нажмите Создать. Заполните необходимые поля.

Создание взаимодействий на основании встречи

• Выделите нужный документ. Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:
  • Запланировать встречу;
  • Запланировать взаимодействие;
  • Написать SMS;
  • Написать электронное письмо;
  • Позвонить.

См. также:

• Работа с формами.