Телефонный звонок / Форма документа / Справка

Документ предназначен для регистрации входящих и исходящих телефонных звонков.

Какие реквизиты можно указать в документе?

Как указать абонента телефонного звонка?

Какие взаимодействия можно создать на основании телефонного звонка?

Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании телефонного звонка?

• Предмет - то, чему посвящен телефонный звонок, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы и документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета автоматически проставляется значение текущего документа, т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий. При выполнении команды Взаимодействия из документа предметом взаимодействия во вновь созданном документе будет предмет, указанный в исходном документе, при этом основные поля будут также скопированы.
• Для заполнения поля нажмите  Выбрать, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
• Включите флажок, для того чтобы указать, что телефонный звонок Входящий. Если флажок не установлен, то Исходящий.
• Важность - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная (значение по умолчанию), Высокая. Отображается в списке взаимодействий специальными значками.
• Ответственный - выберите ответственного за данный звонок из списка пользователей. По умолчанию программа указывает в качестве ответственного для большинства документов взаимодействия текущего пользователя.
• Рассмотреть после - необходимо заполнить, если рассмотрение телефонного звонка планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
• Рассмотрено - признак того, что телефонный звонок рассмотрен и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействий.
• Тема - краткое описание того, чему был посвящен телефонный звонок.
• Описание - подробное описание телефонного звонка. Укажите, какие действия необходимо выполнить в рамках взаимодействия. Поле является обязательным.
• Комментарий - произвольный текстовый комментарий, дополнительная информация о телефонном звонке.
• Создан - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
• Автор - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

• Если абонент уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле Контакт. Нажмите  Выбрать, для того чтобы найти контакт в списке Выбор контакта. После выбора контакта автоматически заполняются поля Абонент и Как связаться.
• Если информацию об абоненте не планируется хранить (например, поступил телефонный звонок от нового контрагента, и вы еще не решили, будете ли вы с ним работать), то достаточно заполнить поле Как связаться и текстовое представление в поле Абонент. При этом рядом с полем Контакт программа выводит предупреждение Контакт не подобран.
• Зарегистрировать контакт можно непосредственно из окна телефонного звонка, воспользовавшись командой Еще - Создать контакт. Выберите соответствующий список, нажмите ОК, затем введите данные контакта и дозаполните документ.

• Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:
  • Запланировать взаимодействие;
  • Запланировать встречу;
  • Написать SMS;
  • Написать электронное письмо;
  • Позвонить.

Просмотр взаимодействий, созданных на основании телефонного звонка

• Нажмите Взаимодействия на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого телефонного звонка.

См. также:

• Работа с формами.