Этапы процессов продаж

Справочник предназначен для хранения списка этапов процессов продаж, которые определены для управления сделками с клиентами.

В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который обусловлен бизнес-процессами управления сделками, которые применяются на предприятии. Предопределенные этапы пользователь может использовать и для сделок, имеющих тип с ручным переходом по этапам.

В справочнике можно настроить последовательность выполнения этапов. Эта последовательность будет использоваться при оформлении сделок с ручным переходом по этапам. При использовании бизнес-процессов для управления сделками последовательность выполнения этапов строго определяется тем бизнес-процессом, который определен для управления сделкой. В качестве примера бизнес-процесса в конфигурации применяется бизнес-процесс Типовая продажа.

Дополнительные материалы на ИТС

---

Формирование списка этапов

Добавление этапа

Настройка последовательности выполнения этапов

Формирование списка этапов

В списке этапов процессов продаж отображается набор предопределенных этапов, который формируется на основании данных справочника Состояния процессов. Список этапов процессов продаж может быть дополнен пользователем в соответствии с потребностью отражения выстроенных на предприятии процессов продаж. В дальнейшем, для анализа эфективности выстроенных на предприятии процессов продаж можно будет использовать аналитические отчеты, например воронку продаж.

Добавление этапа

• В списке этапов процессов продаж нажмите на кнопку Создать.
• В новом этапе процесса продаж укажите наименование этапа (поле Наименование ) и текстовое описание этапа (поле Описание).
• Нажмите на кнопку Записать и закрыть.

После ввода информации о новом этапе необходимо определить место данного этапа в процессе продажи, то есть определить последовательность этапов процесса продажи.

Настройка последовательности выполнения этапов

Последовательность этапов выполнения продаж настраивается в форме списка Этапы процесса продаж. Последовательность определяет в каком порядке процесс продаж будет двигаться по этапам. Для настройки последовательности используйте элементы управления в командной панели списка (Переместить вверх, Переместить вниз).

Последовательность этапов процессов продаж, настроенная в списке, в дальнейшем используется при указании этапов процесса продаж в тех видах сделки, которые используют ручной переход по этапам. Порядок выполнения этапов по сделкам, которые используют бизнесс-процессы, определяется той последовательностью этапов, которая определена при разработке бизнесс-процесса.