Контактное лицо

Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.

Контактные лица используются при оформлении сделок с клиентами. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять роли, которые регистрируются непосредственно в форме сделки.

Закладка Основные сведения

Закладка Дополнительная информация

Закладка Роли контактного лица

Закладка Адреса,телефоны

Дополнительные материалы на ИТС

---

Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо

Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)

Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)

Формирование перечня сделок в которых участвует контактное лицо

• В панели навигации формы контактного лица выберите команду Участие в сделках.
• Будет открыт список сделок, в которых участвует данное контактное лицо.

Формирование перечня взаимодействий с контактным лицом (письма, телефонные звонки, встречи и т.д.)

• В панели навигации формы контактного лица выберите Взаимодействия.
• Будет открыт список взаимодействий, которые были зарегистрированы с контактным лицом.

Регистрация взаимодействий с контактным лицом (телефонных звонков, встреч, писем и т.д.)

• Выберите команду Взаимодействия.
• Из выпадающего списка выберите нужное действие: запланировать встречу, написть письмо, позвонить.
• При создании нового взаимодействия (встречи, телефонного звонка, электронного письма) будет автоматически заполнена информация о котактном лице и информация, соответствующая введенному взаимодействию.

Пример. При создании звонка на основании контактного лица автоматически заполняются поля Абонент, Контакт. Если в контактной информации контактного лица определен только один телефон, он автоматически заполнится в поле КакСвязаться.