Вид сделки

Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
Доступность справочника определяется функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией Управление сделками.

Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный тип сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:

• Прочие непроцессные сделки - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
• Сделки с ручным переходом по этапам - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
• Типовая продажа - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса Типовая продажа, включенного в поставку.

Бизнес-процесс Типовая продажа является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования.

Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой сделки с клиентом. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.

В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета воронка продаж, используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета Сравнительный анализ показателей работы менеджеров производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.

Дополнительные материалы на ИТС:

---

Прочие непроцессные сделки

Сделки с ручным переходом по этапам

Типовая продажа

Признак Использование разрешено

Признак Фиксировать первичный интерес

Признак Обособленный учет товаров по сделке

Инструкция к виду сделки

Прочие непроцессные сделки

В поле Тип сделки оставьте то значение, которое установилось по умолчанию при вводе новой сделки - Прочие непроцессные сделки.

Такой вид сделки применяется для тех сделок, процесс продаж по которым происходит произвольно, без разбиения и контроля каждого этапа продаж. По сделкам такого вида Вы сможете контролировать список документов, оформленных в рамках сделки, анализировать эффективность проведения сделки, но не сможете контролировать и управлять процессом продажи в рамках сделки.

Сделки с ручным переходом по этапам

• В поле Тип сделки выберите Сделки с ручным переходом по этапам.
• На странице Этапы процесса заполните список тех этапов, по которым необходимо контролировать процессы продаж. При заполнении списка используется информация из справочника Этапы процессов продаж. В этом справочнике хранится список предопределенных этапов, который при необходимости может быть дополнен.

Порядок следования этапов определяется тем порядком, который определен в справочнике Этапы процессов продаж. Переход между этапами производится вручную. При этом не требуется соблюдения жесткой последовательности регистрации этапов, любой из этапов может быть пропущен.

Типовая продажа

• В качестве типа сделки установите бизнес-процесс Типовая продажа.

• На закладке Этапы процесса автоматически заполняется список этапов в соответствии с этапами бизнес-процесса, изменить данный список нельзя. Процесс управления сделкой происходит в точном соответствии с указанными этапами с автоматическим формированием задач пользователям (если это предусмотрено бизнес-процессом).

Признак Использование разрешено

Признак устанавливается у тех видов сделок, которые можно использовать для создания новых сделок. Если признак не установлен, то создавать новые сделки данного вида будет невозможно. Значение признака может быть изменено в произвольный момент времени.

Пример. На предприятии разработан новый бизнес-процесс продаж. У вида сделки, который использует старый процесс продаж признак Использование продаж снимается. Добавляется новый вид сделки с указанием нового бизнес-процесса продаж. При этом те сделки, которые были оформлены в рамках вида сделки с указанием старого бизнес-процесса управляются старым бизнес-процессом, а новые сделки оформляются с использованием нового бизнес-процесса продаж.

Признак Фиксировать первичный интерес

Признак устанавливается у тех видов сделок, в которых необходимо указывать информацию о тех товарах, которые хочет приобрести клиент и в дальнейшем отмечать степень удовлетворенности первичного спроса клиента. Это позволит проанализировать перечень тех товаров, которые чаще всего спрашивают клиенты и проанализировать по какой причине первичный спрос клиента не был удовлетворен.

При установке данного флага в сделке указанного вида будет отображаться дополнительная страница Первичный интерес, на которой вводится информация о первичном спросе клиента (наменование товара, предполагаемая сумма продажи).

Признак Фиксировать первичный интерес в виде сделки может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция Фиксировать первичный спрос в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Маркетинг.

Признак Обособленный учет товаров по сделке

Признак Обособленный учет товаров по сделке устанавливается в тех случаях, если необходимо учитывать себестоимость запасов и прибыль отдельно по каждой конкретной сделке. Данное значение будет использоваться как значение по умолчанию при оформлении конкретной сделки данного вида.

Признак может быть установлен только в том случае, если задействована функциональная опция обособленного учета себестоимости: По сделкам в разделе НСИ и администрирование - Финансовый результат и контроллинг - Учет товаров.

Инструкция к виду сделки

Подробная инструкция может быть разработана в виде внешнего файла и присоединена к конкретному виду сделки. При этом используется стандартный механизм работы с файлами.

• В форме вида сделки в панели навигации формы выберите пункт Присоединенные файлы.
• В появившемся списке нажмите на кнопку Создать.
• Из списка файлов выберите нужный файл на диске, в котором хранится инструкция.
• В появившейся карточке файла в поле Описание напишите название файла.
• Нажмите на кнопку Записать и закрыть.
• Инструкция будет добавлена в список файлов.
• Информацию в этом файле можно редактировать, используя те возможности работы с файлами, которые предоставляет 1С:Предприятие.