Контактные лица

Справочник предназначен для ведения списка контактных лиц с помощью которых осуществляется связь с клиентами или поставщиками предприятия.

Контактные лица используются при оформлении сделок с клиентами. В рамках сделок с клиентами контактные лица могут выполнять роли, которые регистрируются непосредственно в форме сделки.

Закладка Основные сведения

Закладка Дополнительная информация

Закладка Роли контактного лица

Закладка Адреса,телефоны

Дополнительные материалы на ИТС

Закладка Основные сведения

Информация о контактных лицах заполняется из списка, в который можно перейти из карточки клиента или поставщика. В карточке контактного лица регистрируется момент начала взаимоотношений с клиентом или поставщиком. Если контактное лицо перестает работать с данным клиентом или поставщиком, то заполняется информация о дате прекращения сотрудничества.

На закладке заполняется информация о паспортных данных контактного лица (дата рождения, адрес прописки, удостоверение личности и т.д.) заполняется в форме контактного лица. Непосредственно из формы контактного лица можно установить напоминание о дне рождения контактного лица.

Закладка Дополнительная информация

Для контактных лиц может быть добавлен произвольный список дополнительных свойств и реквизитов. Для добавления дополнительных свойств и реквизитов используется механизм работы с наборами свойств. В списке наборов свойств для контактных лиц используется набор свойств Контактные лица.

Закладка Роли контактного лица

Для контактного лица указывается та роль, которое он играет с точки зрения работы с клиентом или поставщиком. Список возможных ролей контактных лиц хранится в отдельном справочнике Роли контактных лиц. В общем случае одно контактное лицо может выполнять несколько ролей с точки зрения взаимодействия с клиентом или поставщиком.

Закладка Адреса,телефоны

На закладке указывается информация о том , как связаться с контактным лицом. Непосредственно из карточки контактного лица можно зарегистрировать взаимодействие: написать сообщение по электронной почте, позвонить и т.д.

Пример. При оформлении звонка контактному лицу автоматически заполняется информация о телефоне контактного лица, которая указана в его карточке.

Контактные лица / Справка