Запланированное взаимодействие / Форма документа / Справка

Документ предназначен для планирования взаимодействия с одним или несколькими контактами. Вводится в том случае, если необходимо запланировать взаимодействие, однако как именно будет производиться взаимодействие (телефонный звонок, встреча, электронное письмо, сообщение SMS), еще не известно.

Какие реквизиты можно указать в документе?

Как указать контакты запланированного взаимодействия?

Какие взаимодействия можно создать на основании запланированного взаимодействия?

Как просмотреть взаимодействия, созданные на основании данного документа?

• Предмет - то, чему посвящено взаимодействие, например, претензии клиента. Предметом могут быть документы программы, а также документы взаимодействий. Если предмет взаимодействия не определен, то в качестве предмета выступает текущий документ (т.е. такой документ начинает цепочку взаимодействий).
  • Для заполнения поля нажмите  Выбрать, выберите тип данных, затем из соответствующего списка выберите конкретный документ.
• Тема - краткое описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие.
• Ответственный - выберите ответственного за данное взаимодействие из списка пользователей. По умолчанию для большинства документов взаимодействия программа указывает в качестве ответственного текущего пользователя.
• Рассмотрено - признак того, что данное взаимодействие рассмотрено и не требует дальнейшего внимания. С рассмотренных документов программа снимает выделение. Использовать флажок Рассмотрено рекомендуется при коллективной работе с документами взаимодействия.
• Рассмотреть после - необходимо заполнить дату и время, если рассмотрение данного взаимодействия планируется отложить до определенной даты. Выберите из списка нужное значение: Через 15 мин, Через 30 мин, Через 1 час, Через 3 часа, Завтра. Помимо этих значений можно указать произвольную дату и время с помощью кнопки .
• Важность - признак необходимости акцентировать внимание на данном взаимодействии, или наоборот, признак несущественности. Может принимать значения Низкая, Обычная, Высокая.
• Описание - подробное описание того, чему будет посвящено запланированное взаимодействие. Располагается на специальной вкладке.
• Комментарий - произвольный текстовый комментарий. Располагается на специальной вкладке.
• Создано - дата и время создания документа. По умолчанию в этом поле программой автоматически проставляется текущая дата и время записи документа. Поле недоступно для редактирования.
• Автор - пользователь, который создал документ. Указывается программой автоматически. Поле недоступно для редактирования.

Для фиксирования контактов, которые будут участвовать в мероприятии, используется список Участники. Перейдите на соответствующую вкладку. Информация об участниках вводится в табличную часть документа. Нажмите Добавить. В списке указывается имя предполагаемого участника и информация о том, как связаться с участником. Список является обязательным - хотя бы один участник должен быть указан. 

• Список состоит из колонок:
  • Представление контакта - полное наименование контакта;
  • Как связаться - контактная информация (телефон, адрес электронной почты и т.п.);
  • Контакт - поле выбора участника.
• Если участник уже зарегистрирован в программе, то информация о нем указывается в поле Контакт. С помощью кнопки  Выбрать найдите контакт в окне Выбор контакта. Поля Представление контакта и Как связаться будут заполнены автоматически.
• Если информацию о участнике встречи не планируется хранить, то достаточно указать Представление контакта и заполнить поле Как связаться. В этом случае в документе появляется информационное сообщение Не все контакты подобраны.
• Если это новый участник, зарегистрировать контакт можно после сохранения документа, нажав Создать контакт. Для выбора предлагаются списки программы. Заполните необходимые поля.

• Нажмите Взаимодействия, для того чтобы:
  • Запланировать взаимодействие;
  • Запланировать встречу;
  • Написать SMS;
  • Написать электронное письмо;
  • Позвонить.

Просмотр взаимодействий, созданных на основании запланированного взаимодействия

• Нажмите Взаимодействия на панели навигации для перехода к списку взаимодействий, созданных на основании этого запланированного взаимодействия.

См. также:

• Работа с формами.