Должна быть включена настройка

Настройки → Функциональность →``Лиды →``Взаимодействие с лидами и покупателями

После включения настройки будут доступны следующие возможности программы:

■ управление состоянием лидов;

■ разделение покупателей и лидов по ответственным;

■ планирование задач;

■ оповещения по задачам и счетам покупателей;

■ просмотр истории взаимодействий: звонки, письма, встречи;

■ добавление меток;

■ почта.

5.1.1. Лиды

Создание лида

Путь в простом интерфейсе

Лиды →``Создать

Путь в полном интерфейсе

Справочники →``Лиды →``Создать

1. Откройте раздел Лиды.

2. Нажмите кнопку Создать.

3. Заполните форму.

В поле Наименование укажите имя контактного лица лида.

В полях Телефон мобильный и Email укажите контактные данные лида.

Поле Метки используется для дополнительной группировки лидов. Меток может быть несколько.

В поле Ответственный программа подставляет сотрудника, создавшего лида. Ответственного можно изменить. В отчетах можно анализировать лидов в разрезе ответственных.

Поле Состояние помогает понять, на какой стадии находится общение с потенциальным клиентом. По умолчанию после создания лида устанавливается состояние Новый. Далее вы можете изменить состояние на Переговоры или Решение о покупке, а также добавить свои значения в список.

Рис. 180

Взаимодействие с лидом

Из карточки лида можно сделать звонок, написать СМС или электронное письмо, нажав на соответствующие кнопки.

Для отправки писем необходимо настроить электронную почту. Подробнее читайте в разделе «Использование электронной почты».

Для отправки СМС из программы необходимо заключить договор с провайдером из предложенного списка.

Рис. 181

Для составления коммерческого предложения перейдите по гиперссылке Коммерческие предложения. Подробнее о документе читайте в разделе «Коммерческое предложение».

Если лид становится полноценным клиентом, его можно перенести в справочник контрагентов. Для этого нажмите кнопку Завершить работу с лидом и выберите в меню Перевести в``контрагента или Перевести в контрагента и создать счет. После этого откроется окно создания контрагента.

Если лид не стал вашим клиентом, его можно скрыть из списка: нажмите на кнопку Завершить работу с лидом``→``Отметить как некачественный.

По гиперссылке История взаимодействий можно посмотреть все события по лиду – звонки, письма, встречи.

Все возможности взаимодействия с лидом доступны и из списка лидов.

Со списком лидов можно работать в режиме канбан-доски. Колонки доски соответствуют состояниям лидов. Меняйте состояние, перетаскивая лида в другую колонку.

Рис. 182

5.1.2. Задачи

Путь в простом интерфейсе

Лиды →```(Лид)→``Задачи`

Контрагенты→ (Контрагент)→``Задачи

Путь в полном интерфейсе

Справочники →``Лиды →```(Лид)→``Задачи`

Справочники →``Контрагенты →```(Контрагент) →``Задачи`

Для планирования взаимодействий с лидами и контрагентами используйте Задачи. Новую задачу можно создать из карточки лида или контрагента:

1. Откройте раздел Лиды илиКонтрагенты.

2. Откройте карточку лида или контрагента.

3. Нажмите кнопку Создать.

4. Заполните форму.

Вы можете назначить задачу себе или другому сотруднику. Выберите вариант в поле Кому.

Если задача является важной, установите соответствующий флажок. Важные задачи в общем списке выделяются жирным шрифтом.

В поле Срок укажите дату исполнения задачи. Если задача должна быть исполнена в течение дня, установите значение До конца дня. Если в ограниченный промежуток времени – установите переключатель на До и укажите время.

В поле Статус для новых задач по умолчанию устанавливается значение Не выполнена. По гиперссылке История выполнения можно посмотреть, когда задача была создана и выполнена.

Если нужно напомнить себе о задаче, укажите время в поле Оповещение.

Рис. 183

На основании задачи можно создать Взаимодействие для сохранения истории общения с клиентом – звонок, письмо, встречу или прочее событие.

«Мои задачи» на начальной странице

Посмотреть общий список задач можно на начальной странице в виджете Мои задачи.

Рис. 184

Чтобы изменить задачу или создать новую, перейдите по гиперссылке Все мои задачи.

С помощью переключателей можно установить отбор задач по статусу – кнопки Не выполненные, Выполненные, Отмененные и Все.

Переключатели Мне, От меня, Все позволяют сделать отбор задач, где вы являетесь исполнителем или автором.

Рис. 185

5.1.3. Почта

Путь в простом интерфейсе

Лиды →``Почта илиВиджет на начальной странице

Путь в полном интерфейсе

Главное →``Почтаили Виджет на начальной странице

В программе можно отправлять и получать письма в едином окне. Подробнее о настройке электронной почты читайте в разделе «Использование электронной почты».

Рис. 186