Физическое лицо

Справочник "Физические лица" содержит список физических лиц, работающих на предприятии (пользователей программы) или являющихся контактными лицами партнеров. В справочнике можно объединять физических лиц в произвольные группы и подгруппы, например, по сотрудникам различных отделов.

Для физического лица определяются его контактные данные: адрес, телефон, адрес электронной почты и т.д. При необходимости пользователь может добавить для физического лица дополнительные виды контактной информации.

Для физического лица можно определить список банковских счетов.

Редактирование информации о физическом лице

Как указать паспортные данные физического лица?

Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?

Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?

Создание встречи на основании физического лица

Создание электронного письма на основании физического лица

Редактирование информации о физическом лице

• Заполните ФИО физического лица.
• Укажите уточняющую информацию о контактном лице. Данная информация позволит различать физических лиц с одинаковыми фамилией, именем и отчеством в форме выбора и при вводе по строке.
• Укажите пол и дату рождения физического лица.
• Укажите все контактные данные, которые известны для данного физического лица.
• Нажмите на кнопку "Записать".

Как указать паспортные данные физического лица?

• В панели навигации формы ввода физического лица выберите пункт "Удостоверения личности".
• В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
• В новой форме удостоверения личности выберите из выпадающего списка вид документа.
• Укажите все необходимые данные в соответствии с представленным физическим лицом удостоверением личности.
• Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".

Как указать что данное физическое лицо является контактным лицом партнера?

• В панели навигации формы физического лица выберите пункт "Контактные лица."
• В появившемся списке нажмите на кнопку "Создать".
• В появившейся новой форме укажите фамилию, имя и отчество контактного лица.
• Выберите того партнера, контактным лицом которого является данное физическое лицо.
• Введите дополнительные данные о контактном лице : адреса и телефоны, укажите роль, которую выполняет данное контактное лицо в окружении партнера и т.д..
• Нажмите на кнопку "Записать и закрыть".

Как посмотреть список взаимодействий (телефонных звонков, электронных писем, встреч и т.д.?

• В панели навигации формы физического лица выберите пункт "Взаимодействия."
• Будет показан список взаимодействий, отобранных по физическому лицу.
• Работа в списке взаимодействий по физическому лицу производится аналогично тому, как это происходит в общем списке взаимодействий.

Создание встречи на основании физического лица

При создании встречи на основании физического лица физическое лицо добавляется список участников, автоматически заполняется реквизит "ПредставлениеКонтакта". Если в контактной информации физического лица определен только один телефон, он автоматически заполняется реквизит "КакСвязаться".

Создание электронного письма на основании физического лица

Исходящее электронное письмо может быть создано на основании записи о физическом лице.

При создании письма на основании физического лица в список получателей письма добавляются записи, соответствующие контактной информации физического лица с типом "e-mail". Если эта информация не определена, добавляется запись с заполненными реквизитами "Контакт" и "Представление".