Закладки взаимодействий / Форма элемента / Справка

Предназначена для настройки и хранения отборов, по которым в дальнейшем можно осуществлять быстрый доступ к группе документов взаимодействий.

Закладки могут быть только индивидуальными. С помощью закладок можно группировать документы взаимодействий, например, по отделам предприятия, используя различные условия отбора.

Ввод закладки взаимодействий

• Напишите Наименование. Поле является обязательным.
• Для того чтобы задать новое условие для отбора, нажмите Добавить новый элемент. Условий может быть несколько.
• В колонке Поле  выберите поле документа взаимодействий, по которому будет происходить отбор. Для этого в списке укажите нужное поле, затем нажмите Выбрать. Также можно использовать двойной щелчок мыши.
• В колонке Вид сравнения  выберите операцию сравнения, при этом кроме стандартных операций (например, Больше или равно), имеются нестандартные:
  • С помощью операции сравнения В списке можно задать список возможных значений для отбора. Например, в список можно поместить несколько почтовых ящиков партнера, с которых возможна отправка корреспонденции. Операция сравнения Не в списке является отрицанием предыдущей. Например, в другую папку можно поместить остальные письма, кроме писем, полученных от перечисленных в списке отправителей.
  • С помощью операций Содержит или Не содержит можно использовать поиск по части поля (сочетанию букв) - наименования, темы, адреса, если полностью это поле неизвестно. Например, можно задать шаблон почтовых ящиков контактных лиц определенного партнера, если название сайта партнера известно. В этом случае письма с почтовых адресов с этим сочетанием букв будут в одной закладке.
  • Определить, есть ли в поле значение, можно с помощью операции Заполнено или Не заполнено.
• Укажите Значение поля отбора. Для этого в зависимости от выбранного поля и вида сравнения  выберите из предложенного списка значений нужное, введите значение или создайте свой список значений.
• При необходимости можно сгруппировать условия отбора. В этом случае по команде Сгруппировать условия к выделенным условиям необходимо применить логические операции И, ИЛИ, Не.
  • Для того чтобы использовать группировку условий, выделите одно из нужных условий, выполните команду Сгруппировать условия, выберите Тип группы: И, ИЛИ, Не, с помощью кнопки мыши перетащите остальные условия в группу или создайте их внутри группы.
  • Если задается несколько условий без группировки, то по умолчанию к таким условиям применяется логическая операция И.
• Нажмите кнопку Записать и закрыть, для того чтобы отборы начали применяться.

Пример использования закладки

Менеджер по продажам начинает свой день с отработки нерассмотренных взаимодействий по незакрытым претензиям клиента.

• В этом случае рекомендуется создать закладку.
• В качестве наименования закладки можно указать Нерассмотренные взаимодействия по претензиям в работе.
• Указать в качестве условий отбора:
  • Тип предмета равно "Претензия клиента",
  • Статус претензии равно "Зарегистрирована" или "Обрабатывается",
  • Признак Рассмотрено у взаимодействия равно "Ложь".

См. также:

• Работа с формами.