Коммерческое предложение клиенту

Документ предназначен для регистрации в системе формального предложения (условий продаж) клиенту о покупке товаров и услуг.
Коммерческое предложение может быть оформлено как в виде самостоятельного документа, так и виде ответа на Запрос коммерческого предложения от клиента.

Редактирование табличной части Товары (услуги)

Заполнение условий поставки

Указание дополнительной информации для покупателя

Прочие реквизиты документа

Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:

Редактирование табличной части Товары (услуги)

• Указывается в днях с момента заказа - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар в течении указанного времени с момента оформления заказа. В табличной части товары появляется колонка Срок поставки (дн.)
• Указывается на определенную дату - означает, что компания обязуется поставить клиенту заказанный товар к определенной дате. В табличной части товары появляется колонка Дата поставки.
• Не важно - означает, что сроки поставки не оговариваются. В табличной части товары колонка, связанная со сроком поставки скрывается.

Изменить срок или дату поставки для выбранных строк можно при помощи команды Указать, расположенной рядом с выбором варианта срока поставки.

Требуется заполнить информацию в следующих колонках:

• Номенклатура - информация о предлагаемом товаре или услуге.
• Характеристика - информация о характеристике, если её указание требуется для данной номенклатуры.
• Количество - количество предлагаемого товара.
• Единица измерения - информация о упаковке товара, или отсутствии таковой.
• Цена - информация о цене за указанную упаковку товара.

А также информацию о скидках и суммовых показателях по строке. Большая часть этих данных заполнится автоматически при указании цены и количества предлагаемого товара.

Для табличной части Товары предусмотрены следующие команды:

• Разбить строку - возможность разделить строку на две, указав количество в новой строке. Такая операция может потребоваться, например, при необходимости указать разную цену для одной и той номенклатуры.
• Найти по штрихкоду - возможность отсканировать штриховой код или ввести его вручную для добавления новой строки.
• Подобрать товары - возможность подобрать товары, воспользовавшись специальной формой подбора.
• Загрузить из внешнего файла - возможность загрузить данные, подготовленные в другой программе.

А также сервисные команды по назначению, отмене скидок, заполнению цен по различным условиям

Для каждой строки есть возможность указать комментарии:

• Дополнительную информацию для покупателя - будет передана клиенту при отравке электронного документа по предложению.
• Комментарий (внутренний) - предназначен для заметок менеджером, не будет передан клиенту.

Редактирование комментариев по строке доступно в нижней части формы.
Наличие комментария в строке помечается иконкой в первой колонке табличной части.

Заполнение условий поставки

На закладке условия поставки требуется указать:

• Действует до - срок действия коммерческого предложения.
• Операция - продажа или передача на комиссию.
• Налогообложение - облагается продажа НДС или нет.
• Валюта - валюта, в которой указаны цены в предложении.
• Признак включения цены в НДС.
• Цены действительны при покупке всех товаров предложения - флаг устанавливается, если клиенту требуется совершить покупку всех товаров предложения для сохранения ценовых и прочих условий поствки.
• Условия оплаты - текстовое описание условий оплаты.
• Условия доставки - текстовое описание условий доставки.
• Прочие условия - текстовое описание прочих условий поставки.

Приложить к предложению файлы, например со спецификацией предлагаемых товаров можно нажав на гиперссылку Файлы, расположенную в верхней части закладки.

Указание дополнительной информации для покупателя

На закладке Информация для покупателя можно указать дополнительную информацию для клиента в формате HTML.

Прочие реквизиты документа

На закладке Дополнительно требуется указать следующую информацию:

• Статус - текущий статус предложения.
• Менеджер - отвественный за формирование и дальнейшее общение с клиентом.
• Организация - от какой организации формируется предложение.
• Контактное лицо - информация о контактном лице клиента, с которым происходит взаимодействие по предложению.
• Дата - дата формирования предложения.
• Номер - внутренний номер документа
• Комментарий - произвольный комментарий для внутреннего использования.

Особенности предложения, являющегося ответом на Запрос коммерческого предложения:

В табличной части товары появляются следующие колонки, выделенные голубым цветом:

• № - номер строки запроса.
• Запрошено - информация о запрошенной клиентом номенклатуре
• Кол-во (запрос) - информация о количестве и единице измерения запрашиваемого товара.
• Макс. цена (запрос) - информация о максимальной цене, по которой клиент готов покупать товар.

В нижней левой части формы располагается информация о полноте предложения по выделенной строке.
В первой строке данные о запросе клиента, во второй о сделанном предложении.
Предупреждающий знак выводится в случаях если:

• Количество предложенного меньше чем запрошено.
• Предлагаемая цена выше, чем максимальная цена покупки из запроса покупателя.

По одной запрашиваемой позиции возможно предложить несколько позиций. Необходимо позиционироваться на строке предложения и воспользоваться командой Добавить предложение по позиции.
Будет добавлена строка ниже выделенной строки. В ней не будет отображаться информация из запроса. Все строки, в которых отсутствует информация по запросу, относятся к первой вышестоящей строке, в которой таковая информация есть.

Если по строке запроса нечего предложить, то такую строку можно удалить из документа. Если понадобится вернуть позицию запроса в документ, то для этого можно воспользоваться командой Добавить предложение по позиции.