Форма документа

Доступность заказа для редактирования.

Реквизиты заказа

Добавление товаров и услуг

Удаление заказанных позиций

Выбор соглашения

Выбор склада отгрузки

Информация по скидкам

Просмотр истории работы над заказом

Просмотр состояния обеспечения заказа.

Доступность заказа для редактирования.

Заказ доступен для редактирования, если находится в состоянии "Черновик" или "На согласование". Менеджер принимает заказ к рассмотрению в состоянии "На согласовании". В случае, если текущее состоянии заказа "Черновик", в форме документа становится доступной команда "На согласование", которая переводит документ в состояние "На согласовании".

Реквизиты заказа

• Соглашение с клиентом - возможен выбор из доступных при самообслуживании соглашений.
• Контрагент - юридическое лицо, на которое будут оформляться документы по заказу, если он не определен в соглашении
• Склад - с которого будет производиться отгрузка товара, если он не определен в выбранном соглашении.
• Приоритет - возможность определить важность (очередность обработки) заказа, с точки зрения клиента.
• Форма оплаты - наличная, безналичная, платежная карта, если она не определена в соглашении.
• Контактное лицо - определяет, с кем менеджер будет взаимодействовать по заказу.
• Дата отгрузки - желаемая дата заказа.
• Отгружать одной датой. - флаг, при установке которого, менеджер информируется о том, что заказ не должен дробиться.
• Товары - возможно как добавить товары и услуги, так и отменить их.

Добавление товаров и услуг

Воспользуйтесь командой Подобрать товары. Данная команда доступна, если в заказе заполнены поля Соглашение и Склад.

Удаление заказанных позиций

Удалить строки из заказа нельзя. Но возможно отменить заказанную позицию. Выделите строки, которые необходимо отменить и выполните команду Отмена строк/ Отменить выделенные строки. Либо поставьте флаг Отменено непосредственно в строке.

Отмененные строки отображаются в заказе светло серым шрифтом. Скрыть отмененные строки можно воспользовавшись командой Отмена строк/Скрывать отмененные строки.

Если вы ошибочно отменили одну из позиций заказа, то просто снимите флаг Отменено в данной строке табличной части Товары.

Выбор соглашения

В случае, если доступно несколько соглашений, то перед записью заказа рекомендуется воспользоваться отчетом Сравнение условий по доступным соглашениям. С его помощью можно сравнить различные условия по доступным соглашениям, в том числе цены и итоговые суммы.

Выбор склада отгрузки

В случае, если доступно несколько складов, рекомендуется перед записью заказа воспользоваться отчетом Доступность товаров по складам. С помощью которого можно получить информацию о доступности заказываемых товаров на различных складах, доступных в соответствии с условиями соглашения.

Если предоставлена такая возможность, то ознакомится с остатками товаров по складам можно при помощи отчета Остатки и доступность товаров. Он, в отличии от отчета Доступность товаров по складам, позволяет увидеть остатки в числовом выражении.

Информация по скидкам

Скидки рассчитываются автоматически при записи. Если необходимо получить информацию по скидкам в процессе редактирования заказа, то можно воспользоваться командой Скидки (наценки)/Рассчитать скидки(наценки)

Итоговая информация по скидкам располагается внизу формы. Информацию о скидке по конкретной позиции можно узнать при помощи команды Скидки (наценки)/Открыть информацию о скидках (наценках) для текущей строки.

Просмотр истории работы над заказом

Для просмотра истории работы над заказом можно воспользоваться командой История изменений, расположенной в командной панели формы

Просмотр состояния обеспечения заказа.

Ознакомиться с состоянием обеспечения заказа можно воспользовавшись соответствующей командой в командной панели формы.