Роль партнера в сделке или проекте

Справочник предназначен для регистрации перечня вариантов ролевого участия партнеров при заключении сделок или ведении проектов.
Для каждой роли указывается ее краткое наименование (например, Влияющий) и описание сущности роли (например, Не имеет права решающего голоса, но к его мнению прислушиваются).

Доступность справочника определяется функциональной опцией Роли участников сделок и проектов в разделе НСИ и администрирование - CRM и маркетинг - Настройка CRM.

Информация о ролях партнеров используется при анализе окружения сделки с клиентом для выявления списка тех лиц, которые могут повлиять на успешное выполнение сделки.

В карточке роли партнера заполняется наименование роли и ее подробное описание. Эта информация в дальнейшем используется для заполнения информации об окружении сделки. Менеджер посмотрев окружение сделки и узнав роль партнера, сможет понять, на какого партнера в окружении сделки следует обратить внимание, чтобы достигнуть положительного результата при выполнении сделки.