Проект

Справочник предназначен для регистрации списка долгосрочных проектов.

Для проектов указываются тема, плановые и фактические сроки работы по проекту, ответственный и прочие привлеченных к проекту участники. Например, с помощью этого справочника можно вести проект по обучению сотрудников или проект работы с аутсорсинговой компанией (аудит, консалтинг). В рамках проекта можно вести список взаимодействий с участниками проекта, оформлять и контролировать задания сотрудникам на различных этапах проекта, хранить файлы документации по проекту.

Дополнительные материалы на ИТС

---

Регистрация сведений о проекте

Заполнение участников проекта

Регистрация этапов проекта

Просмотр списка взаимодействий по проекту

Планирование взаимодействий по проекту

Создание электронного письма участнику проекта

Создание телефонного звонка участнику проекта

Планирование встреч с участниками проекта

Завершение работ по проекту

Регистрация сведений о проекте

• Необходимо заполнить Наименование проекта.
• Указать Плановую дату начала и Плановую дату окончания проекта.
• Определить Ответственного по проекту.
• При фактическом начале работ указать Дату начала.

Заполнение участников проекта

Для добавления нового участника проекта используется команда Добавить. Для каждого участника проекта указываются следующие данные:

• Наименование.
• Роль - указывается та роль, которую выполняет участник проекта. Информация о возможных ролях предварительно вводится в справочник Роли в сделках и проектах. По умолчанию в этом списке присутствует две записи: клиент и конкурент. При необходимости в этот справочник можно добавить другие роли.
• Контактное лицо - лицо, которое непосредственно участвует в проекте,
• Комментарий - произвольный текстовый комментарий, поясняющий роль участника.

Регистрация этапов проекта

• В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку План проекта.
• Откроется список тех заданий (этапов проекта), которые должны быть выполнены в рамках данного проекта.
• Для каждого задания указывается исполнитель, куратор, плановая и фактическая дата выполнения задания, стадия выполнения задания.

Просмотр списка взаимодействий по проекту

• В панели навигации формы проекта выберите гиперссылку Взаимодействия.
• Будет показан список всех взаимодействий по данному проекту (телефонные звонки, встречи, электронные письма и т.д.). В списке будут показаны те взаимодействия, в которых проект указан в качестве предмета взаимодействия.

Планирование взаимодействий по проекту

• В перечне Участников установите курсор на того участника, по которому надо запланировать взаимодействие.
• Нажмите на кнопку Взаимодействия.
• В появившемся списке выберите пункт Запланировать взаимодействие.
• Будет создана запись о новом запланированном взаимодействии.

Создание электронного письма участнику проекта

• В перечне Участников установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
• Нажмите на кнопку Взаимодействия.
• В появившемся списке выберите пункт Написать электронное письмо.
• Будет создано новое электронное письмо.

При создании электронного письма в рамках проекта автоматически заполняется реквизит предмет. В качестве получателя письма указывается участник проекта и его электронный адрес.

Создание телефонного звонка участнику проекта

• В перечне Участников установите курсор на того участника, которому нужно позвонить.
• Нажмите на кнопку Взаимодействия.
• В появившемся списке выберите пункт Позвонить.
• Будет создана запись о новом телефонном звонке участнику .

В качестве абонента будет указано контактное лицо. В поле Как связаться будут указана информация о телефонах контактного лица.

Планирование встреч с участниками проекта

• Нажмите на кнопку Взаимодействия.
• В появившемся списке выберите пункт Запланировать встречу.
• Будет создана запись о новой встрече.
• В качестве участников встречи будет заполнен весь список участников, указанный в списке участников проекта. Для всех участников будет указана контактная информация.

Завершение работ по проекту

После завершения работ по проекту выполните следующие действия:

• В поле Дата окончания укажите дату фактического завершения работ по проекту.
• Установите флаг в поле Завершен.
• Нажмите на кнопку Записать и закрыть.