Форма списка

Регистрация новой сделки

Создание соглашения с клиентом

Отображение основной информации

Быстрые отборы

Создание партнера

Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц

Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе

Регистрация новой сделки

• Установите курсор на партнере, по которому необходимо создать сделку.
• Нажмите на кнопку Создать на основании.
• Выберите пункт Сделка с клиентом.
• Будет создана сделка с клиентом.

В новой сделке партнер будет заполнен в качестве клиента. В качестве ответственного по сделке будет установлен текущий пользователь. Дата начала сделки будет установлена равной текущей дате.

См.также Сделки с клиентами

Создание соглашения с клиентом

• Найдите нужного клиента.
• Нажмите на кнопку Создать на основании.
• Выберите из списка пункт меню Индивидуальное соглашение с клиентом.

В новом индивидуальном соглашении заполнится информация о партнере. Информация об условиях продажи (типовое соглашение) для данного партнера будет заполнена по тем же правилам, как и при выборе партнера вручную.

Команда создания индивидуального соглашения не будет доступна, если в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи установлен вариант использования соглашений Не использовать или Только типовые соглашения.

Отображение основной информации

При позиционировании на партнере, в панели справа отображаются.

• Бизнес-регион.
• Контактная информация.
• Гиперссылка Досье партнера, позволяющая перейти к сводному отчету по данным партнера.
• Гиперссылка Контактные лица, позволяющая перейти к списку контактных лиц партнера.
• Гиперссылка Контрагенты, позволяющая перейти к списку контрагентов партнера.

Быстрые отборы

Для установки быстрых отборов предназначена панель навигации расположенная в правой части формы.
Установите флаг Фильтр по, и выберите из выпадающего списка тип панели навигации. Панель навигации может быть сформирована следующих типов:

• По Бизнес-региону.
• По Основному менеджеру.
• По Группе доступа.
• По одному из видов дополнительных реквизитов или сведений партнеров.
• По категориям.

При позиционировании на одном из значений панели навигации в списке партнеров устанавливается отбор по партнерам, у которых соответствующий реквизит имеет данное значение.

Создание партнера

• Для создания партнера выполните команду Создать.
• Откроется форма Помощника создания нового партнера, которая поможет избежать дублирования партнеров и указать связанную с партнером информацию.

См.также Помощник нового

Данные о контактной информации партнеров и их контактных лиц

• Выполните команду Контактная информация по партнерам, расположенную в подменю Отчеты командной панели формы списка.
• Выполните команду Контактная информация по контактным лицам, расположенную в подменю Отчеты командной панели формы списка.

Предоставление внешнего доступа партнеру к информационной базе

Для того чтобы предоставить партнеру внешний доступ к информационной базе необходимо позиционироваться на партнере в форме списка и выполнить команду Внешний доступ (расположена в командной панели формы списка). Откроется карточка Внешнего пользователя, в которой необходимо указать следующие данные.

• Установить флаг Доступ к информационной базе разрешен.
• Указать Имя (для входа) .
• Указать Пароль и подтвердить его.
• После окончания редактирования карточки Внешнего пользователя выполнить команду Записать и закрыть

Предоставлять внешний доступ партнерам можно, только если включена функциональная опция Разрешить доступ внешним пользователям в разделе НСИ и администрирование - Настройки пользователей и прав - Внешние пользователи.