Заметки / Справка

Предназначен для управления заметками.

Список Заметки относится к внутренним данным для администратора. Полезен для контроля всех заметок в программе, введенными всеми пользователями в программе.

Для работы со своими заметками и ввода заметок используйте списки Все заметки или Мои заметки рабочего стола. Группы, введенные в списке Все заметки,отражаются также и в этом списке.

В программе можно вести заметки - произвольную текстовую информацию, для которой не получается подобрать какого-либо подходящего справочника или документа, и которая никому больше не должна быть доступна. Совместно с напоминаниями заметки хорошо подходят в качестве электронной замены "стикеров на краях монитора".

В заметке можно быстро на короткое время записать какую-либо информацию, а затем перенести в более подходящий справочник (например, можно использовать заметку как временное место для быстрой записи адреса во время телефонного разговора с клиентом, для того чтобы затем не спеша перенести этот адрес в справочник Контрагенты). Также можно использовать заметки и для хранения информации, которая актуальна в течение длительного времени (например, как записную книжку, в которой можно сделать запись о дне рождения важного для вас клиента).

Заметки можно отмечать цветом, помещать на рабочий стол, объединять в группы. Заметки доступны только их автору.

Заметки можно вводить как по поводу каких-либо данных программы (например, заметки можно создать по конкретному партнеру, документу товародвижения и т.д.), так и сами по себе (например, их можно использовать вместо записной книжки).

В заметки не следует помещать информацию, для хранения которой в программе предусмотрены соответствующие справочники или документы. Например, в заметки не рекомендуется помещать контактную информацию, информацию о задачах и т.д.

В списке выводится:

• Тема - заголовок заметки;
• Автор - пользователь, который создал заметку;
• Предмет - полное наименование предмета, по поводу которого сделана заметка;
• Содержание - текст заметки;
• Для рабочего стола - флажок включен, если заметка видна на рабочем столе;
• Пометка - цвет заметки;
• Дата изменения - дата и время записи заметки;
• Предмет - содержимое ссылки Предмет в заметке.

Ввод заметки

• Заметку можно ввести по поводу документа или другого объекта программы. Нажмите  - Создать заметку. В этом случае будет автоматически заполнено поле Предмет.
• В списках Мои заметки рабочего стола или Все заметки нажмите Создать, заполните необходимые поля. В этом случае в поле Предмет программа автоматически проставляет "Не задан".

Группировка заметок

Заметки можно сгруппировать, например, по предметам или по темам.

• Нажмите Создать группу, заполните необходимые поля.
• Создав необходимое количество групп, перетащите заметки мышью в соответствующие группы.

Напоминание

• Можно ввести напоминание по поводу заметки. Нажмите  - Напомнить.

См. также:

• Работа с формами.