← К списку

Виды сделок с клиентами / Справка

файл

Виды сделок с клиентами

Справочник предназначен для хранения всех видов сделок, которые могут применяться на предприятии для управления процессами продаж.
Доступность справочника определяется функциональной опцией Сделки с клиентами в разделе НСИ и администрирование - Продажи - Оптовые продажи. Возможность дополнительного управления этапами сделки определяется зависимой функциональной опцией Управление сделками.

Количество видов сделок в системе не ограничено. Для каждого вида сделки указывается предопределенный тип сделки, в соответствии с которым определяются те процессы продаж, которые могут быть зафиксированы в рамках данной сделки:

  • Прочие непроцессные сделки - доступно управление только статусами сделки, контроль этапов по сделке не осуществляется (список этапов для такой сделки не доступен). Сделки данного типа обычно используются для долгосрочных проектов.
  • Сделки с ручным переходом по этапам - доступно управление продвижением по этапам сделки в ручную, указывая каждый раз, на какой этап перешла работа со сделкой.
  • Типовая продажа - доступно автоматическое продвижением по этапам сделки, определяемое логикой бизнес-процесса Типовая продажа, включенного в поставку.


Бизнес-процесс Типовая продажа является примером бизнес-процесса. При необходимости в конфигурацию можно добавить другие бизнес-процессы, добавление и корректировка которых, осуществляется только в режиме конфигурирования.

Информация о виде сделки добавляется при оформлении новой сделки с клиентом. В соответствии с указанным видом сделки (а точнее в соответствии с тем типом сделки, который указан для данного вида) будет происходить управление процессами продаж.

В дальнейшем сделки с указанием этапов продаж при помощи отчета воронка продаж, используются для контроля работы с клиентами на предварительном этапе (до оформления документов). С помощью отчета Сравнительный анализ показателей работы менеджеров производится дополнительная оценка эффективности работы менеджеров. Например, определение тех клиентов, которые так и не были доведены менеджерами до оформления продаж.

Дополнительные материалы на ИТС:

Дополнительные материалы на ИТС:

 

Связанные материалы